趋势网(微博)讯:据国外媒体报道,消息人士称,在阿里巴巴集团的IPO(首次公开招股)交易中,承销费在其筹资额中所占比例可能仅为1%,创下Facebook(FB)两年前IPO以来最低水平。
美国财经网站MarketWatch作出了上述报道。预计阿里巴巴集团将IPO筹资150亿美元以上,而承销费仅占该筹资额的1%,在美国互联网公司IPO交易中跻身最低之列。通常情况下,美国大型公司IPO交易的承销费比例为3%到5.5%。
消息人士称,加上激励费(交易完成时通常会支付给承销商的费用),阿里巴巴集团IPO承销商也只能拿到筹资额的1%到2%。相比之下,Facebook两年前IPO筹资160亿美元,当时的承销费比例为1.1%,创下互联网公司IPO交易中的最低比例;Twitter(TWTR)去年底IPO筹资 21亿美元,承销费比例为3.25%。
消息人士还透露,到目前为止,阿里巴巴集团已经聘用了六家金融公司担任IPO承销商,分别是瑞士信贷集团(CSGN)、德意志银行(DBK)、高盛集团(GS)、摩根大通(JPM)、摩根士丹利(MS)和花旗集团(C),并无中国投行。
近年来美国IPO交易承销费比例最低的是通用汽车,该公司2010年筹资180亿美元,承销费比例仅为0.7%,但这是由于美国政府出售了金融危机期间买入的该公司股票。